ARDEE, Irlanda, October 30 /PRNewswire/ -- Warner Chilcott plc (Nasdaq: WCRX) ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de los negocios farmacéuticos de prescripción de marca mundial de la compañía Procter & Gamble. La adquisición complementa la presencia existente de Warner Chilcott en el cuidado médico de las mujeres y añade nuevos mercados terapéuticos y geográficos. En el cierre, aproximadamente 1.900 empleados de los negocios farmacéuticos de P&G se unieron a Warner Chilcott y la compañía creó instalaciones de fabricación en Alemania y Puerto Rico.

"Ésta es una adquisición transformacional que amplía nuestra presencia para incluir muchos de los mercados farmacéuticos principales en todo el mundo y realza perceptiblemente la escala y la diversidad de nuestro negocio", indicó Roger Boissonneault, director general y consejero delegado de Warner Chilcott. "De manera importante, la escala aumentada posibilitada por este trato nos proporciona la capacidad de perseguir una gama de proyectos de I+D más amplia para alimentar nuestro crecimiento a largo plazo".

Para financiar la adquisición, la compañía utilizó una combinación de dinero en metálico y préstamos bajo nuevas facilidades de crédito asegurado prioritario. Las nuevas facilidades de crédito asegurados prioritarios aportaron 3.200 millones de dólares estadounidenses en financiación y constaba de una facilidad de crédito renovable de 250 millones de dólares estadounidenses con un vencimiento de cinco años, un préstamo a plazo fijo A de 1.000 millones de dólares estadounidenses con un vencimiento de cinco años, un préstamo a plazo fijo B de 1.600 millones de dólares estadounidenses con un vencimiento de cinco años y medio y un préstamo a plazo fijo con retirada retrasada B de 350 millones de dólares estadounidenses con un vencimiento de cinco años y medio. Los préstamos a plazo fijo A y facilidades de crédito renovables tiene un interés del LIBOR + 3,25%; los del plazo fijo B y facilidad de retirada con retraso, LIBOR + 3,50%, en todos los casos sujeto a un 2,25% sobre el LIBOR. Al cierre, la compañía prestó un total de 2.600 millones de dólares estadounidenses en facilidades de restamos a plazo fijo y no presto facilidades de crédito renovables o facilidades de préstamo a plazo fijo con retirada retrasada. Los 380 millones de dólares estadounidenses se suman a la cantidad principal de 8 3/4% de bonos subordinados prioritarios que permanecen pagaderos.

La compañía

Warner Chilcott es una compañía farmacéutica especializada líder actualmente centrada en los segmentos de salud de la mujer, gastroenterología, dermatología y urología del mercado de productos farmacéuticos estadounidenses y de Europa occidental. Es una compañía totalmente integrada con recursos internos dedicados al desarrollo, fabricación y promoción de sus productos. WCRX-G